Créer & modifier une fiche
Créer une fiche
- Ouvrez l'objet voulu (par exemple Clients).
- Cliquez sur le bouton Nouveau (ou appuyez sur la touche
C). - Remplissez les champs dans le panneau qui s'ouvre.
- Cliquez sur Enregistrer.
Les champs obligatoires doivent être renseignés pour pouvoir enregistrer. Certains champs se remplissent automatiquement (numéro, date, valeurs calculées), vous n'avez pas à les saisir.
Modifier une fiche
- Ouvrez la fiche en cliquant sur sa ligne dans la liste.
- Modifiez directement une valeur, ou cliquez sur Éditer (touche
E). - Les changements sont enregistrés automatiquement.
Un journal conserve l'historique des modifications de la fiche ; vous pouvez annuler un changement récent depuis ce journal.
Champs calculés et liens
- Certaines valeurs sont calculées (un total, un cumul) : elles ne se saisissent pas et se mettent à jour toutes seules.
- Un champ relation pointe vers une autre fiche (par exemple le client d'une facture) : choisissez la fiche liée dans la liste proposée.
Importer des fiches depuis un tableur
Pour reprendre un fichier existant plutôt que de tout ressaisir, le bouton Importer, en haut de la liste, accepte un classeur Excel (.xlsx) ou un fichier texte (.csv, .txt). Réservé aux administrateurs et gérants.
La première ligne du fichier porte les noms de colonnes. Le reste s'écrit comme dans un tableur français :
| Type de champ | Ce que vous écrivez |
|---|---|
| Nombre, Décimal | 1 234,56 (virgule décimale et espaces acceptés) |
| Date | 17/08/2026 (ou 2026-08-17) |
| Oui / Non | oui, non, vrai, faux, 1, 0, x |
| Liste de choix | le libellé affiché (Prête en magasin) ou sa valeur technique |
| Relation | le nom de la fiche liée (Acme) ou son identifiant numérique |
Le déroulé est toujours le même :
- Choisir le fichier. GesHoms l'analyse aussitôt, sans rien enregistrer.
- Vérifier la correspondance des colonnes : chaque colonne du fichier est reliée à un champ, reconnu par son libellé ou son code. Corrigez au besoin, ou choisissez « ignorer cette colonne ».
- Lire le compte : lignes lues, lignes prêtes, lignes en erreur. Chaque erreur nomme la ligne et la colonne fautives.
- Cliquer sur Importer.
Tant qu'une seule ligne est en erreur, rien n'est créé. Un fichier à moitié importé serait pire : on ne saurait plus où reprendre, et le rejouer créerait des doublons. Corrigez le fichier et redéposez-le.
Il crée des fiches, il ne met pas à jour les fiches existantes. Les champs calculés et les cumuls ne s'importent pas : ils se recalculent tout seuls. Les automatisations à la création se déclenchent normalement, comme pour une saisie manuelle. Enfin, un fichier est limité à 5 000 lignes ; au-delà, découpez-le.
Un ancien fichier .xls n'est pas lisible : réenregistrez-le en .xlsx ou en CSV depuis votre tableur.
Des champs qui apparaissent en cours de saisie
Une fiche peut être conditionnelle : certaines sections, certains champs ou certaines listes liées n'apparaissent que si une autre valeur le justifie. Cocher « Transport de matière dangereuse » fait par exemple apparaître la section qui sert à saisir ces matières, immédiatement, sans enregistrer.
Ce n'est pas un bug d'affichage : c'est réglé par un administrateur dans la grille de l'objet, voir Conditions d'affichage.
Supprimer / restaurer
Supprimer une fiche la place dans la corbeille : elle disparaît des listes mais peut être restaurée. Certaines fiches « scellées » (documents émis, par exemple des factures légales) ne peuvent plus être modifiées ni supprimées.