Cas d'usage

« J'ai besoin de… » et la fonction qui y répond. Cette page ne remplace pas les ateliers : elle sert à retrouver vite le bon outil quand on sait ce qu'on veut obtenir.

Modéliser

Besoin	Réponse	Où
Des lignes sous un document (devis, facture, feuille de temps)	Un sous-objet rattaché au parent	Créer un objet
Rattacher une fiche à une autre (facture → client)	Un champ Relation vers un objet	Relations & calculs
Une liste de valeurs partagée par plusieurs objets	Un référentiel, branché sur un champ liste	Référentiels
Deux activités qui n'ont rien à voir	Deux applications	Applications
J'ai créé un objet qui aurait dû être des lignes	Transformer en sous-objet, sans perdre les données	Créer un objet
Démarrer vite sur un métier connu (CRM, facturation)	Installer un module	Modules

Calculer

Besoin	Réponse	Où
Montant = quantité × prix	Un champ calculé	Écrire une formule
Total d'un devis = somme de ses lignes	Un cumul d'objets liés	Relations & calculs
Une remise seulement au-delà d'un seuil	SI(condition ; alors ; sinon)	Écrire une formule
Afficher un libellé plutôt qu'un nombre	Un champ calculé avec type du résultat : Texte	Écrire une formule
Utiliser une donnée du client dans un calcul de la commande	{client.champ} dans la formule	Écrire une formule
Recopier une valeur de la fiche liée à la saisie	Le pré-remplissage automatique	Relations & calculs

Calcul ou règle ?

Un calcul pour ce qui découle des données et doit toujours être juste. Une règle pour ce qui se décide une fois, à un moment précis (poser une date de signature, envoyer un courriel).

Présenter

Besoin	Réponse	Où
Ranger les champs d'une fiche	La grille des champs	Mise en page & vues
N'afficher un champ que dans certains cas	Une condition d'affichage (⚡)	Mise en page & vues
Cacher les lignes tant qu'une case n'est pas cochée	Placer le sous-objet dans une section, puis la conditionner	Atelier 3
Une liste filtrée réutilisable	Une vue, épinglée dans le menu	Rechercher & filtrer
Un tableau de bord d'accueil	Une page composée de blocs	Pages personnalisées
Consulter des fiches sans perdre ses filtres	Ouverture de la fiche en panneau latéral	Pages personnalisées
Une fiche trop longue	Sections repliées par défaut, et « Tout replier »	Mise en page & vues

Faire entrer et sortir les données

Besoin	Réponse	Où
Reprendre un fichier Excel existant	Importer (.xlsx, .csv, .txt) avec correspondance des colonnes	Créer et modifier une fiche
Un devis ou une facture en PDF	Un modèle de document	Documents PDF
Numéroter automatiquement	Une règle à la création avec le jeton {seq}	Automatisations
Retrouver une fiche supprimée	La corbeille	Corbeille & historique
Savoir qui a changé quoi	L'historique de la fiche	Corbeille & historique
Alimenter un objet depuis mon site web ou un autre logiciel	Un jeton d'API et un rôle dédié	API & jetons
Sortir mes données vers un tableau de bord	Lecture paginée de l'API, avec filtres et tri	API & jetons
Ne resynchroniser que ce qui a changé	Filtre [["updated_at","in_last",1]]	API & jetons

Automatiser

Besoin	Réponse	Où
Poser une date quand un statut change	Règle à la modification, condition devient	Automatisations
Prévenir quelqu'un par courriel	Action Envoyer un email	Automatisations
Relancer les devis sans réponse	Règle planifiée	Atelier 5
Créer une facture depuis un devis accepté	Action Créer objet	Automatisations
Comprendre pourquoi une règle n'a rien fait	Le journal d'exécutions	Automatisations

Ouvrir et protéger

Besoin	Réponse	Où
Un client consulte ses propres commandes	Un profil d'accès avec périmètre = moi	Gérer le portail
Ouvrir des comptes à tous mes clients d'un coup	Ouvrir depuis un objet	Atelier 4
Couper l'accès d'un client	Désactiver sa membership (les données restent)	Gérer le portail
Couper l'accès d'un outil tiers	Révoquer son jeton d'API	API & jetons
Un commercial ne voit que ses affaires	Un rôle avec périmètre, onglet Permissions de l'objet	Droits d'accès
Masquer un champ sensible à une partie de l'équipe	Champs lisibles du rôle	Droits d'accès
Empêcher qu'un calcul révèle un champ masqué	Rien à faire : c'est garanti	Gérer le portail

Quelques situations complètes

« Je veux suivre mes chantiers et le temps passé »

Objet Chantier (client, adresse, statut), sous-objet Intervention (date, intervenant, heures). Un champ calculé sur l'intervention si vous facturez au taux horaire, un cumul Somme des heures sur le chantier, une vue par statut, et une règle planifiée qui signale les chantiers sans intervention depuis 15 jours.

« Je veux que mes clients suivent leurs commandes »

Objet Commande relié à Client, statut avec ses étapes, et un profil portail en lecture seule avec périmètre Client = moi. Une page d'accueil de portail avec un indicateur « commandes en cours » et la liste. Les comptes s'ouvrent depuis l'objet Client.

« Je veux gérer des transports, dont certains de matières dangereuses »

Objet Transport avec une case Oui/Non « Matière dangereuse », un sous-objet Matière placé dans une section conditionnée à cette case. Le formulaire ne montre les matières que quand c'est nécessaire, et le PDF de transport peut reprendre le même conditionnement.

« Mon site web doit déposer des demandes dans GesHoms »

Un rôle Intégration site web qui n'accorde qu'un objet et l'action Créer, un jeton d'API à son nom avec une limite d'appels et une date d'expiration, et le site qui poste son JSON sur /api/v1/data/<objet>/. Le jeton vit sur votre serveur, jamais dans la page. Le jour où le site change de prestataire, on révoque, et les fiches déjà déposées restent. Voir l'atelier 6.

« Je reprends un fichier Excel de 400 clients »

Créez l'objet et ses champs en respectant les colonnes du fichier, puis Importer : la correspondance se devine, vous la corrigez, l'analyse vous dit ce qui passe et ce qui coince avant d'écrire quoi que ce soit. Ensuite seulement, ouvrez le portail depuis cet objet.