Paramètres de l'entreprise
Cette page s'adresse aux administrateurs de l'organisation. L'Administration (carte utilisateur, en bas du menu de gauche) règle la société. Sa barre de gauche est organisée en deux groupes :
| Groupe | Écrans |
|---|---|
| Espace | Référentiels, Corbeille et imports, Relations entre sociétés, Applications, Environnement de développement, Utilisateurs & droits, Rôles et droits par objet, Extranet |
| Société | Identité et SMTP, Sièges et abonnement, Support, Technique |
Ce qui relève de la conception ne se règle pas ici : la définition de vos données est dans le Studio, et vos écrans se composent en mode édition. Voir Les deux grands espaces.
L'accès à ces écrans est réservé aux rôles Administrateur / Gérant. Les autres utilisateurs ne les voient pas.
Les membres
Les membres se gèrent dans Utilisateurs & droits. Invitez vos collaborateurs par email : chacun reçoit un lien qui active son compte. Aucun mot de passe à définir : la connexion se fait par un code reçu par courriel (voir Se connecter). Un membre a un rôle dans l'entreprise (Administrateur, Gérant, Manager, Consultant, RH) qui détermine ses accès de base.
Pour un cloisonnement plus fin (qui voit quel objet, quels champs, quelles fiches), voir Droits d'accès internes.
Les paramètres de l'entreprise
Ils se règlent dans Identité et SMTP :
- Coordonnées : raison sociale, SIRET, adresse, logo (utilisé dans vos documents PDF).
- Email (SMTP) : l'adresse d'expédition de vos emails sortants (relances, notifications), vos emails partent de votre propre domaine.
- Mentions légales : reprises automatiquement sur vos documents.
Raison sociale, SIRET, adresse, code postal et ville sont obligatoires pour émettre une facture. Un bandeau vous le rappelle tant qu'il manque quelque chose. Voir Facturer légalement.
Les réglages d'une application
L'onglet Applications porte la liste de vos applications et, en dessous, les réglages de l'application active : son identité, son apparence, son courrier sortant, ses boîtes aux lettres, les consignes de l'assistant, ses jetons d'API et sa portabilité. Voir Les applications.
Quand quelqu'un intervient chez vous
L'éditeur, ou l'intégrateur qui vous suit, peut ouvrir une session d'assistance pour intervenir dans votre société. Ce n'est jamais un accès permanent : la session est datée, journalisée, et elle se voit.
Pendant une session, un bandeau reste affiché, nomme la société prise en main, et porte Terminer la session. Retirer son habilitation à un partenaire ferme ses sessions en cours.
L'onglet Support porte les demandes d'assistance, les changements d'abonnement et la demande de suppression de la société.
Aller plus loin
- Droits d'accès internes, rôles et permissions fines.
- Ouvrir un portail à vos clients, profils d'accès externes et invitations.
- Régler l'extranet, l'ouvrir, le fermer, lui donner votre adresse.
- Les applications, créer, désactiver et paramétrer vos applications.
- Travailler dans une copie, modifier une application en service sans risque.
- Les groupes, la vue consolidée de plusieurs sociétés.
- Construire votre application, le Studio, les objets, les automatisations.